DİSK 1
1. The Girl from Ipanema
2. Useless Panorama
3. Sambinha Bossa Nova
4. The Dreame
5. So Dan o Samba
6. Maria Moita
7. Consola o
8. Batida Diferente
9. Pau Brazil
10. Primavera
11. Favela
DİSK 2
1. Reza [Live]
2. O Morrow [Live]
3. Samba do Astronauta [Live]
4. Tem D de Mim [Live]
5. Jodel [Live]
6. Samba de Jose [Live]
7. Noa Noa [Live]
8. Black Orpheus Medley: Manh de Carnaval/Batuque de Orfeu/Samba de Orfeu
9. Arrast Ao [Live]
10. Vai de Vez [Live]
11. Caminho de Casa [Live]
DİSK 3
1. Nan
2. Don't Go Breaking My Heart
3. The Great Arrival (Cheganca)
4. Monday, Monday
5. Morning
6. Carnaval
7. Girl Talk
8. Borand
9. Bonita
10. Triesteza de Amar
11. Can o do Amanhecer
12. Here's That Rainy Day
DİSK 4
1. Ela Carioca
2. Amor em Paz [Love in Peace]
3. Coisa No. 2
4. Desafinado
5. Primitivo
6. Nan
7. Corcovado
8. Noa Noa
9. The Girl from Ipanema
10. Neurotico
DİSK 5
1. My Favorite Things
2. Tempo Feliz
3. Ponteio
4. Veleiro
5. A Banda
6. I Say a Little Prayer
7. Comin' Home Baby
8. Boa Palavra
9. O Mar Meu Ch o
10. So What's New